Califica leads dentro de la conversación y asígnalos a la persona adecuada
Slide, de Synquic, califica leads dentro de la conversación de WhatsApp: un bot hace tus preguntas de calificación, comprueba las respuestas, las guarda en el contacto y asigna un responsable, con un agente de IA para las preguntas que un menú no puede resolver, y después traspasa el lead a esa persona con las respuestas adjuntas. Los flujos de Instagram pueden hacer preguntas de respuesta rápida pero no pueden asignar un hilo a un compañero concreto, y el email califica mediante segmentos y condiciones, no con una conversación de ida y vuelta.
Los datos de esta página se revisaron por última vez el 11 de octubre de 2026. Ver los datos clave y las fuentes.
El comprador y el problema
Equipos de ventas, admisiones y consultas que reciben más leads de los que pueden devolver la llamada el mismo día, como centros de formación, agencias inmobiliarias, empresas de servicios y concesionarios, y que necesitan saber qué leads están listos y quién debe atender cada uno.
Todas las consultas parecen iguales hasta que alguien llama. La primera llamada se va en recoger presupuesto, plazos y ubicación, algunos leads nunca iban a comprar, y los buenos esperan en una cola compartida porque nadie se hace responsable de ellos.
Capacidades compatibles, vinculadas al producto
Preguntas de calificación con respuestas comprobadas
Preguntas con botones y listas, y respuestas escritas que se validan antes de aceptarse, recogen los datos que te importan: presupuesto, plazos, ubicación, curso o producto.
Ramificación según lo que dice el lead
Las ramas, los enrutadores y las condiciones envían a cada lead por un camino distinto según sus respuestas, por ejemplo directo a un vendedor, o a una campaña posterior.
Respuestas guardadas donde el equipo puede usarlas
Las respuestas se escriben en campos del contacto, etiquetas y etapa del ciclo de vida en un solo registro de contacto, para que los segmentos y las automatizaciones posteriores puedan filtrar por ellas y nadie pregunte dos veces.
Un responsable asignado automáticamente
Un paso del bot asigna el contacto a un miembro del equipo, y un paso de traspaso pone la conversación delante del equipo con las respuestas adjuntas y le avisa por email.
Un agente de IA para las preguntas abiertas
Donde un menú resulta demasiado rígido, un agente de IA puede mantener la conversación y responder preguntas sobre tu oferta a partir de una base de conocimiento. Los pasos de IA dependen del plan.
Sincronización bidireccional con HubSpot
Los contactos calificados se sincronizan con HubSpot y viceversa, y los webhooks salientes y la API pública pueden pasarlos a otros sistemas. Zoho y Salesforce no están desarrollados.
Hasta dónde llega cada canal
WhatsApp es donde la calificación se ejecuta por completo: preguntas, validación, ramificación, respuestas guardadas, un responsable asignado y un traspaso, dentro de una conversación que el lead inició desde un anuncio, un código QR, un enlace o un botón de chat del sitio web.
Instagram puede hacer preguntas de respuesta rápida y ramificar según la respuesta mientras la ventana de 24 horas posterior al último mensaje de la persona sigue abierta. La conversación se une al registro de contacto compartido cuando el flujo captura la dirección de email de la persona, ya que los contactos se identifican por teléfono o email. Un hilo de Instagram no se puede asignar a un compañero concreto, así que enrutar un lead calificado de Instagram significa llevar la conversación a WhatsApp o al email, con el permiso del lead.
El email no mantiene una conversación de calificación en Slide. Funciona agrupando lo que ya sabes: los segmentos agrupan a los leads por sus campos de contacto y etiquetas para que cada grupo reciba su propia campaña, y las condiciones de una automatización tratan los grupos de forma distinta. Las secuencias siguen un único camino, un primer email y hasta 5 seguimientos que se detienen cuando el lead responde, así que no pueden ramificar según una respuesta.
Una consulta sobre un curso desde un anuncio, calificada y asignada en una sola conversación
Un centro de formación lanza anuncios Click-to-WhatsApp para dos cursos cortos y tiene HubSpot conectado. Así avanza una consulta por su flujo de calificación.
- Disparador
Un prospecto toca el anuncio
El anuncio abre WhatsApp y el prospecto envía el mensaje ya escrito. Slide registra el anuncio como origen del lead y, como la conversación empezó desde un anuncio Click-to-WhatsApp, los mensajes en ella son gratuitos durante 72 horas siempre que el centro responda dentro de las 24 horas.
- Interacción con el cliente
El bot hace tres preguntas
Una lista pregunta qué curso; unos botones preguntan cuándo quiere empezar (este mes, el próximo trimestre, solo estoy explorando); una pregunta escrita pide una dirección de email, que se comprueba antes de aceptarla.
- Calificación
Las respuestas deciden el camino
Un enrutador envía a los leads de "este mes" a un orientador y a los de "solo estoy explorando" a un camino de nutrición. Cada respuesta se escribe en los campos del contacto, y la etapa del ciclo de vida del primer grupo pasa a calificado.
- Acción
Se asigna un responsable
El flujo asigna el contacto al orientador de ese curso, y el contacto se sincroniza con la cuenta de HubSpot del centro.
- Traspaso a una persona
El orientador lo recoge
Un paso de traspaso avisa por email al equipo de orientación y deja la conversación en la bandeja con el curso, la fecha de inicio y la dirección de email ya recogidos. El orientador responde en el mismo chat mientras la ventana de 24 horas está abierta.
- Excepción
Una pregunta que el menú no cubre
Si el prospecto pregunta por pagar en cuotas, el agente de IA responde a partir de la página de tarifas de su base de conocimiento. Si no puede responder, el flujo pasa directamente al traspaso en lugar de devolver al prospecto al menú.
- Resultado registrado
Un lead calificado con origen y responsable
El contacto conserva el origen del anuncio, las respuestas, el responsable y la etapa del ciclo de vida. Los leads de "solo estoy explorando" se etiquetan para una campaña posterior con plantillas aprobadas, y cada ejecución de la automatización queda registrada paso a paso.
Una ilustración de cómo funciona el flujo de trabajo, no un caso de éxito de un cliente. Los nombres, las cifras y los mensajes son ejemplos.
Lo que necesitas y la secuencia de lanzamiento
Requisitos
- Un número de WhatsApp conectado
Un portfolio comercial de Meta, la verificación de empresa antes de enviar a gran escala (cuenta con varios días hábiles) y un número que no esté registrado en la app de WhatsApp para consumidores ni en la de WhatsApp Business.
Fuente:Guía de configuración de WhatsApp BusinessGuía de Meta Business Manager - Tus criterios y tus responsables
Decide las pocas respuestas que te indican que un lead está listo, los campos del contacto donde se guardarán y qué miembro del equipo es responsable de cada tipo de lead. El constructor asigna responsables; no puede decidir tus criterios por ti.
Fuente:Guía del constructor de automatizacionesGuía de contactos - Una fuente de leads que inicie el flujo
Los anuncios Click-to-WhatsApp, los códigos QR, los enlaces, un botón de chat en el sitio web, los formularios nativos de WhatsApp o los formularios de leads de Meta y Google pueden iniciar cada uno la conversación.
Fuente:Guía de Meta Ads - Una plantilla para los leads que dejan de responder
Pasada la ventana de 24 horas, a un lead solo se le puede escribir con una plantilla aprobada por Meta, así que envía el seguimiento que usarás antes del lanzamiento.
Fuente:Guía de configuración de WhatsApp BusinessMeta: envío de mensajes (se abre en una pestaña nueva)
Secuencia de lanzamiento
Anota las preguntas que un vendedor hace en una primera llamada y quédate solo con las que cambian lo que ocurre después.
Crea los campos del contacto y las etapas del ciclo de vida que rellenarán las respuestas (guía de contactos).
Crea el flujo en el constructor de automatizaciones: preguntas, validación, un enrutador según las respuestas, asignación de responsable y un traspaso al final de cada camino de lead listo.
Conecta HubSpot si tu equipo trabaja allí, y comprueba que los contactos nuevos llegan a ambos lados.
Dirige un anuncio, un código QR o un enlace al flujo (guía de Meta Ads), prueba cada rama desde el teléfono de un miembro del equipo y lanza.
En qué se apoyan estas afirmaciones
- Realty Nexa responde y califica las consultas inmobiliarias por WhatsApp y luego las asigna
Configuración publicada: 9 automatizaciones activas en WhatsApp; presupuesto, ubicación y plazos recogidos en el primer intercambio; asignación según las respuestas recogidas.
- Los bots de palabras clave y de menú de WhatsApp hacen preguntas, validan las respuestas y ramifican
Preguntas con botones y listas, entrada validada, ramificación según las respuestas y escritura de las respuestas en campos del contacto, etiquetas y etapas del ciclo de vida, con un responsable asignado.
Verificado en el productoComprobado el 11 de octubre de 2026Guía del constructor de automatizaciones - Los leads de WhatsApp pueden venir de anuncios Click-to-WhatsApp, códigos QR y enlaces, el chat del sitio web, formularios de WhatsApp y formularios de leads de Meta o Google
Las derivaciones desde anuncios se registran con su origen, los códigos QR y los enlaces inician un flujo, los formularios nativos de WhatsApp recogen campos y los envíos de formularios de leads activan automatizaciones.
- Una automatización puede pasar una conversación al equipo, con las respuestas recogidas en el contacto
El paso de traspaso avisa al equipo por email y deja la conversación, con lo recogido, en la bandeja. En WhatsApp además asigna la conversación al compañero elegido en el paso o, si no, al responsable del contacto, o la deja en la bandeja compartida. No pausa el bot de forma permanente: un nuevo mensaje del cliente puede volver a iniciar una automatización, y no hay un paso de devolución. En Instagram, la respuesta de un compañero toma el relevo del agente de IA.
Verificado en el productoComprobado el 11 de octubre de 2026Guía del constructor de automatizaciones
Cómo se compone el costo
El plan de Slide determina qué funciones tienes, incluidos los pasos de IA; los planes y los precios actuales están en la página de precios, y los planes de pago empiezan con una prueba de 14 días. Los espacios de trabajo se facturan en rupias o en dólares estadounidenses según el país del número usado al registrarse.
El uso de WhatsApp lo cobra Meta por mensaje y se descuenta de tu billetera. Una conversación que empieza desde un anuncio Click-to-WhatsApp o un botón de una página de Facebook es gratuita durante 72 horas si respondes dentro de las 24 horas, así que un intercambio de calificación dentro de ese periodo no lleva ningún cargo de Meta. Fuera de él, las respuestas de servicio se cobran desde el 1 de octubre de 2026 después de las primeras 1.000 de cada mes por número, y las plantillas de seguimiento pasada la ventana se cobran por categoría y país del lead.
Los seguimientos por email descuentan de los créditos de email del plan.
Cuándo encaja y qué no hace
Encaja bien cuando
- Consultas que llegan por WhatsApp, o que se pueden enviar allí desde anuncios, enlaces y códigos QR.
- Criterios claros que deciden si un lead está listo: presupuesto, plazos, ubicación, producto.
- Un equipo donde cada tipo de lead tiene un responsable evidente.
Requiere a una persona cuando
- Negociación, excepciones de precio y todo lo que comprometa a la empresa.
- Un lead cuyas respuestas no encajan en ninguna rama.
- Un lead de Instagram que necesita un responsable concreto, ya que los hilos de Instagram no se pueden asignar.
No se establece en esta página
- Cualquier cambio en la tasa de conversión o en el tiempo de cierre: Slide no publica resultados medidos para la calificación.
- Una puntuación numérica de leads: la calificación aquí se basa en respuestas, etiquetas y etapas del ciclo de vida.
- Dónde se alojan los datos de los clientes. Pregunta al equipo de Slide antes de firmar.
Respuestas directas
¿Cómo califica Slide los leads en WhatsApp?
Un flujo hace tus preguntas de calificación con botones, listas o respuestas escritas, comprueba las respuestas escritas antes de aceptarlas y ramifica según lo que dice el lead. Cada respuesta se guarda en los campos, etiquetas o etapa del ciclo de vida del contacto. Donde un menú resulta demasiado rígido, un agente de IA puede mantener la conversación a partir de una base de conocimiento. Cada camino de lead listo termina con la asignación de un responsable y un traspaso a esa persona.
Fuente:Guía del constructor de automatizacionesGuía del constructor de automatizacionesGuía del constructor de automatizaciones¿Cómo llega un lead calificado al vendedor adecuado?
El flujo asigna el contacto a un miembro del equipo como uno de sus pasos, según las respuestas recogidas, y un paso de traspaso deja la conversación en la bandeja compartida y avisa por email al equipo. El vendedor ve las respuestas en el registro del contacto en lugar de volver a preguntarlas. Las alertas de traspaso van solo por email, y un nuevo mensaje del lead puede volver a iniciar una automatización, así que haz del traspaso el último paso de cada camino de lead listo.
Fuente:Guía del constructor de automatizacionesGuía del constructor de automatizacionesGuía de inicio¿Pueden los DM de Instagram calificar leads?
En parte. Un flujo de Instagram puede hacer preguntas de respuesta rápida y ramificar según la respuesta, y puede capturar la dirección de email de la persona, lo que vincula la conversación con el registro de contacto compartido. No puede asignar el hilo a un compañero concreto, y Slide no puede escribir a la persona pasadas 24 horas desde su último mensaje. Por eso un lead calificado de Instagram necesita pasar a WhatsApp o al email para continuar, con su permiso; la configuración publicada de Newport enruta así el interés de Instagram hacia WhatsApp.
Fuente:Guía de configuración de InstagramMeta: API de mensajería de Instagram (se abre en una pestaña nueva)Guía de contactos¿Puede el email calificar leads?
El email califica agrupando, no mediante una conversación. Los segmentos agrupan a los leads por sus campos de contacto y etiquetas, las condiciones de una automatización tratan los grupos de forma distinta, y las campañas de email admiten pruebas A/B sobre el asunto, el contenido, el nombre del remitente o el texto de vista previa. Las secuencias envían un primer email y hasta 5 seguimientos que se detienen cuando el lead responde, pero son un único camino y no pueden ramificar según una respuesta. Un agente de IA también puede responder al email entrante mediante el enrutamiento de canales.
Fuente:Guía de campañasGuía de campañasGuía del constructor de automatizacionesGuía del constructor de automatizaciones¿Puntúa Slide los leads?
Slide califica a partir de respuestas explícitas, no de una puntuación calculada. Tú decides qué respuestas hacen que un lead esté listo, el flujo las guarda en campos del contacto, etiquetas y etapas del ciclo de vida, y los enrutadores y las condiciones actúan sobre esos valores. Si tu proceso de ventas depende de una puntuación numérica, comprueba en una demo cómo funcionaría antes de planificar en torno a ella.
Fuente:Guía del constructor de automatizacionesGuía del constructor de automatizacionesGuía de contactos¿Llegan los leads calificados a nuestro CRM?
HubSpot está desarrollado, con sincronización bidireccional de contactos y un disparador de eventos de HubSpot, así que los contactos calificados también aparecen en HubSpot. Los webhooks salientes y la API pública en https://api.slide.cx/v1 pueden pasar contactos a otros sistemas. Zoho y Salesforce no están desarrollados, así que un equipo que use cualquiera de ellos tendría que construir sobre la API o los webhooks.
Fuente:Guía de integracionesReferencia de la API¿Cuánto cuesta calificar leads en WhatsApp?
El plan de Slide es un coste, que aparece en la página de precios. Los mensajes de WhatsApp son otro, cobrados por mensaje por Meta y descontados de tu billetera. Una conversación que empieza desde un anuncio Click-to-WhatsApp o un botón de una página de Facebook es gratuita durante 72 horas si respondes dentro de las 24 horas; en los demás casos, las respuestas de servicio se cobran desde el 1 de octubre de 2026 después de las primeras 1.000 de cada mes por número, y las plantillas a leads que dejaron de responder se cobran por categoría y país.
Fuente:Precios de SlideGuía de facturación y billeteraMeta: precios de WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)Meta: precios de los mensajes que no son plantillas (se abre en una pestaña nueva)WhatsApp Business: preguntas frecuentes (se abre en una pestaña nueva)Meta: precios de WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)Datos clave: calificación y asignación de leads con Slide
Slide encaja bien cuando tus leads llegan por WhatsApp, o se pueden enviar allí desde anuncios y enlaces, y tu prueba para saber si un lead está listo se puede plantear como unas pocas preguntas: las preguntas, la validación, las respuestas guardadas, la asignación de responsable, el traspaso y la sincronización con HubSpot están desarrollados. Encaja peor si necesitas una puntuación numérica de leads, asignación a una persona concreta dentro de Instagram, secuencias de email con ramificaciones o un CRM distinto de HubSpot sin construir sobre la API.
- Producto
- Slide (también "Slide by Synquic"), una plataforma para automatizar la mensajería con clientes en todos los canalesFuente:Sobre Synquic
- Empresa
- SynquicFuente:Sobre Synquic
- Flujo de trabajo
- Calificación en WhatsApp: preguntas con respuestas validadas, ramificación, respuestas guardadas en el contacto, un responsable asignado y un traspaso a esa personaFuente:Guía del constructor de automatizacionesGuía del constructor de automatizaciones
- Fuentes de leads
- Anuncios Click-to-WhatsApp con su origen, códigos QR y enlaces, un botón de chat en el sitio web, formularios nativos de WhatsApp y formularios de leads de Meta y GoogleFuente:Guía de Meta Ads
- Requisitos previos
- Un portfolio comercial de Meta, la verificación de empresa de Meta antes de enviar a gran escala, un número de teléfono no registrado en las apps de WhatsApp y plantillas aprobadas por Meta para los mensajes fuera de la ventana de 24 horasFuente:Guía de configuración de WhatsApp BusinessGuía de Meta Business ManagerGuía de configuración de WhatsApp Business
- Traspaso a una persona
- Un paso de la automatización entrega la conversación al equipo en la bandeja compartida con las respuestas recogidas y le avisa por email. No pausa las automatizaciones de forma permanente y no hay un paso de devoluciónFuente:Guía del constructor de automatizaciones
- Instagram y email
- Instagram: preguntas de respuesta rápida y ramificación dentro de la ventana de 24 horas, sin asignación de hilos. Email: segmentos y condiciones; las secuencias son un único caminoFuente:Guía de configuración de InstagramGuía de campañasGuía de campañas
- Integraciones verificadas
- Shopify, HubSpot, Google Sheets y Forms, anuncios de leads de Meta, Cal.com, webhooks salientes y una API pública. WooCommerce, Zoho, Salesforce, Calendly y Google Calendar no están desarrolladosFuente:Guía de integracionesReferencia de la API
- Limitaciones
- Los hilos de Instagram no se pueden asignar a un compañero; las secuencias de email no pueden ramificar; alertas de traspaso solo por email; Zoho y Salesforce no están desarrolladosFuente:Guía de campañasGuía del constructor de automatizacionesGuía de integraciones
- Fuente de precios
- La página de precios actual, slide.synquic.com/pricingFuente:Precios de Slide
- Última revisión de los datos
Adónde ir ahora
- Todos los casos de usoQué puede hacer la automatización de WhatsApp, Instagram y email por una empresa, resultado por resultado, y qué canal admite cada uno por completo, en parte o de ningún modo.
- Automatización de mensajería por canalQué canal automatizar con Slide: WhatsApp, Instagram o email. En qué se diferencian sus reglas, costes y límites, y cómo un mismo flujo de trabajo puede usar los tres.
- Precios de SlidePlanes actuales, qué incluye cada uno y cómo se cobra el uso de los canales.
- Equipos de educación y formaciónCómo usan la automatización de mensajería los equipos de educación y formación.
- Equipos de servicios profesionalesCómo usan la automatización de mensajería las agencias y las empresas de servicios.
- Equipos del sector automotrizCómo usan la automatización de mensajería los concesionarios y los centros de servicio.
- Equipos de viajes y hoteleríaCómo usan la automatización de mensajería los equipos de viajes y hotelería.
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