Recorridos de bienvenida e incorporación para nuevos clientes
Slide, de Synquic, ejecuta recorridos de bienvenida e incorporación en WhatsApp y email: el envío de un formulario o una ventana emergente, un contacto nuevo o modificado, un evento de HubSpot o un webhook de tu propio flujo de registro inicia una automatización que envía plantillas de WhatsApp y emails programados, y una secuencia de email puede añadir hasta 5 seguimientos que se detienen cuando el cliente responde. Los recorridos se crean en el constructor de automatizaciones; la biblioteca de plantillas ofrece puntos de partida, como un email de bienvenida para contactos nuevos, que adaptas a tu caso. Instagram no puede llevar una secuencia de incorporación, porque Slide no envía nada allí pasadas 24 horas desde el último mensaje de la persona.
Los datos de esta página se revisaron por última vez el 11 de octubre de 2026. Ver los datos clave y las fuentes.
El comprador y el problema
Equipos responsables de las primeras semanas de un cliente, en empresas de software, negocios de suscripción, proveedores de cursos y firmas de servicios, que quieren que cada cliente nuevo reciba la misma bienvenida y los mismos avisos en el momento adecuado.
Sale el email de bienvenida y después, nada: nadie comprueba si el cliente completó el primer paso, y los que se atascan no dicen nada hasta que se van. Hacerlo a mano funciona con unos pocos clientes por semana y se rompe cuando crece el volumen.
Capacidades compatibles, vinculadas al producto
Disparadores que marcan a un cliente nuevo
Los formularios, las ventanas emergentes y las páginas de destino, la creación o modificación de un contacto, los eventos de HubSpot, Google Sheets y Forms, y los webhooks de tu propio producto pueden iniciar cada uno un recorrido.
Mensajes de WhatsApp programados
Las esperas distribuyen los mensajes a lo largo de varios días. Una vez cerrada la ventana de 24 horas, cada mensaje de WhatsApp debe ser una plantilla aprobada por Meta.
Secuencias de email que se detienen al responder
Un primer email y hasta 5 seguimientos en el mismo hilo, separados de 1 hora a 60 días, que se detienen cuando el cliente responde (con un buzón conectado) y llevan por defecto una línea de baja.
Fuente:Guía de campañasRamas según lo que hizo el cliente
Las condiciones comprueban etiquetas y campos del contacto, y las respuestas con botones de WhatsApp pueden establecerlos, de modo que un cliente que ya completó un paso se salta el aviso sobre él.
Un agente de IA para las dudas de configuración
Cuando un cliente responde con una pregunta, un agente de IA puede contestar a partir de tu contenido de ayuda. Los pasos de IA dependen del plan.
Una persona cuando importa
Un paso de traspaso deja la conversación en la bandeja con lo que se ha dicho y avisa por email al equipo de incorporación, para quien necesite ayuda con su propia configuración.
Construido a partir de plantillas iniciales y pasos generales
La biblioteca de plantillas ofrece puntos de partida que adaptas, como un email de bienvenida que se envía al crear un contacto y una secuencia de nutrición de leads por goteo. Un recorrido completo es una automatización corriente: un disparador, esperas, condiciones, pasos de WhatsApp y de email, cambios de etiquetas y de etapa del ciclo de vida, y un traspaso donde deba intervenir una persona. Eso lo hace flexible, y significa que alguien tiene que diseñar el recorrido antes de construirlo.
Por qué no Instagram: una empresa solo puede responder en Instagram dentro de las 24 horas siguientes al último mensaje de la persona, y Slide no envía nada pasada esa ventana, así que una serie de mensajes a lo largo de varios días no puede ejecutarse allí. Un cliente que te contacta primero por Instagram puede incorporarse por email, o por WhatsApp con su permiso, una vez que tengas su dirección o su número.
Qué herramienta de email usar: las secuencias llevan una línea de baja y omiten las direcciones dadas de baja, suprimidas y con rebote. El paso de email dentro de una automatización no hace ninguna de las dos cosas, y la plantilla inicial de bienvenida envía a través de ese paso, así que limítala a mensajes de servicio, como los datos de la cuenta, y deja cualquier contenido promocional, como una oferta de mejora de plan, para una secuencia o una campaña.
Una nueva cuenta de prueba, con bienvenida y guía durante su primera semana
Una empresa de software para negocios inicia cada nueva prueba con un recorrido de incorporación en WhatsApp y email. Esta es la primera semana de un cliente.
- Disparador
El cliente se registra
El flujo de registro de la empresa llama a un disparador de webhook de Slide con el nombre, el email y el teléfono del cliente y su respuesta a la pregunta de consentimiento de WhatsApp, y arranca la automatización de incorporación.
- Acción
Una bienvenida en ambos canales
Un paso de email envía de inmediato una bienvenida con el enlace de acceso. Los clientes que aceptaron recibir mensajes de WhatsApp reciben además una plantilla de bienvenida aprobada con dos botones: "Ya añadí mi primer cliente" y "Necesito ayuda".
- Interacción con el cliente
Un aviso dos días después
Tras una espera, una condición comprueba la etiqueta que establece el primer botón. Los clientes que la tienen avanzan; el resto recibe una plantilla corta con un enlace a la guía de configuración.
- Traspaso a una persona
Ayuda de una persona
Un cliente toca "Necesito ayuda". El agente de IA responde primero a partir del contenido de ayuda; cuando la pregunta trata de los datos del propio cliente, un paso de traspaso avisa por email al equipo de incorporación y deja la conversación en la bandeja con todo lo dicho hasta ese momento.
- Excepción
Sin consentimiento de WhatsApp
Los clientes que no aceptaron mensajes de WhatsApp reciben el mismo recorrido mediante pasos de email en lugar de plantillas. Como los emails de una automatización no llevan línea de baja, esos emails se limitan al contenido de servicio: los datos de la cuenta y cómo terminar la configuración.
- Resultado registrado
Activo al final de la semana
Los clientes que completan el primer paso reciben una etiqueta y pasan a la etapa del ciclo de vida "activo"; el resto conserva su etiqueta de prueba para que el equipo la revise. Cada ejecución de la automatización queda registrada paso a paso.
Una ilustración de cómo funciona el flujo de trabajo, no un caso de éxito de un cliente. Los nombres, las cifras y los mensajes son ejemplos.
Lo que necesitas y la secuencia de lanzamiento
Requisitos
- Un disparador en el que puedas confiar
Decide qué evento marca a un cliente nuevo: un formulario, un contacto nuevo, un evento de HubSpot o un webhook de tu producto.
Fuente:Guía del constructor de automatizacionesGuía del constructor de automatizaciones - Plantillas de WhatsApp aprobadas y permiso del cliente
Cada mensaje de WhatsApp programado fuera de la ventana de 24 horas necesita una plantilla aprobada por Meta, y antes de escribirle primero al cliente necesitas su permiso (opt-in), que nombre a tu empresa.
Fuente:Guía de configuración de WhatsApp BusinessPolítica de mensajería de WhatsApp Business (se abre en una pestaña nueva) - Un dominio autenticado y un buzón conectado
Un dominio de envío verificado con los registros DNS que muestra Slide, y un buzón conectado si las respuestas deben detener una secuencia y llegar a la bandeja.
Fuente:Guía de configuración del canal de emailGuía de campañas - Contenido de ayuda para el agente de IA
Los pasos de configuración, las preguntas frecuentes y los enlaces a tus guías, para que el agente pueda responder antes de que haga falta una persona.
Fuente:Guía del constructor de automatizaciones
Secuencia de lanzamiento
Anota las tres primeras cosas que un cliente nuevo debe hacer para obtener valor, y el mensaje que ayuda con cada una.
Elige el disparador y comprueba que se activa con los campos que necesitas (guía de automatización).
Envía las plantillas de WhatsApp y espera la aprobación de Meta; redacta los emails al mismo tiempo.
Crea el recorrido con esperas, condiciones sobre etiquetas o campos y un traspaso para quien pida ayuda.
Pruébalo primero con las cuentas de tu propio equipo y después actívalo para los clientes nuevos.
En qué se apoyan estas afirmaciones
- Las automatizaciones arrancan desde 41 tipos de disparador, entre ellos cambios en el CRM, programaciones, webhooks y eventos de la tienda
WhatsApp, Instagram, Shopify, HubSpot, Google Sheets y Forms, formularios de leads de Meta y Google, formularios, contacto creado o modificado, webhooks y programaciones, con condiciones, enrutadores, esperas y pasos de espera hasta. La espera hasta admite una fecha y una hora fijas.
Verificado en el productoComprobado el 11 de octubre de 2026Guía del constructor de automatizaciones - Las secuencias de email envían un primer email y hasta 5 seguimientos que se detienen cuando la persona responde
Seguimientos separados de 1 hora a 60 días, en el mismo hilo, que se detienen al responder (requiere un buzón conectado). Cada email lleva por defecto una línea de baja, y se omiten las direcciones dadas de baja, suprimidas o con rebote. Las secuencias son de un solo camino.
- Las ventanas emergentes del sitio web, los formularios de contacto, los formularios de páginas de destino y los formularios de leads de anuncios activan automatizaciones de seguimiento
Los envíos de formularios de ventanas emergentes (también en tiendas Shopify), del formulario del sitio, de páginas de destino y de formularios de leads de Meta o Google inician automatizaciones. No hay doble confirmación de suscripción.
Verificado en el productoComprobado el 11 de octubre de 2026Guía del constructor de automatizaciones - Las plantillas las aprueba Meta, no Slide, y hacen falta fuera de la ventana de 24 horas
Las plantillas de utilidad, de marketing y de autenticación se envían desde Slide y las aprueba Meta. El envío queda bloqueado hasta que se aprueba una plantilla de la categoría necesaria.
Cómo se compone el costo
El plan de Slide determina qué funciones tienes, incluidos los pasos de IA; los planes y los precios actuales están en la página de precios, y los planes de pago empiezan con una prueba de 14 días. Los espacios de trabajo creados con un número de India se facturan en rupias, y todos los demás en dólares estadounidenses.
Meta cobra cada plantilla de WhatsApp del recorrido por mensaje entregado, según su categoría y el país del cliente, y se descuenta de tu billetera. Las respuestas que envías mientras la ventana de 24 horas del cliente está abierta cuentan como mensajes de servicio, que se cobran desde el 1 de octubre de 2026 después de los primeros 1.000 de cada mes por número.
Los emails descuentan de los créditos de email del plan, y una secuencia se pausa en lugar de fallar si los créditos se agotan.
Cuándo encaja y qué no hace
Encaja bien cuando
- Un momento de registro claro que tus sistemas puedan comunicar: un formulario, un contacto nuevo o un webhook.
- Unos pocos primeros pasos que indiquen si un cliente nuevo está empezando bien.
- Clientes que aceptaron saber de ti por WhatsApp, por email o por ambos.
Requiere a una persona cuando
- Clientes que piden ayuda con sus propios datos o con su configuración.
- Cuentas más grandes que esperan un contacto designado.
- Cualquiera que responda con una queja durante el recorrido.
No se establece en esta página
- Cualquier cambio en la activación o la retención: Slide no publica resultados medidos para la incorporación.
- Dónde se alojan los datos de los clientes. Pregunta al equipo de Slide antes de firmar.
Respuestas directas
¿Cómo creamos un recorrido de incorporación en Slide?
Elige el evento que marca a un cliente nuevo, como el envío de un formulario, un contacto nuevo o un webhook de tu flujo de registro, y úsalo como disparador. Añade una bienvenida, y después esperas y condiciones que comprueben si se ha completado cada primer paso, con una plantilla de WhatsApp o un email para cada aviso. Termina con un traspaso para los clientes que pidan ayuda y prueba todo el recorrido con tus propias cuentas antes de activarlo.
Fuente:Guía del constructor de automatizacionesGuía del constructor de automatizacionesGuía de configuración de WhatsApp BusinessGuía del constructor de automatizaciones¿Qué puede iniciar un recorrido de incorporación?
Un envío desde una ventana emergente, un formulario de contacto o una página de destino de Slide, un formulario de leads de Meta o de Google, la creación de un contacto o el cambio de un campo, un evento de HubSpot, Google Sheets y Forms, una programación, o un webhook al que llama tu propio producto cuando alguien se registra. Slide tiene 41 tipos de disparador en total, así que el recorrido puede empezar desde el sistema que primero sepa que un cliente es nuevo.
Fuente:Guía del constructor de automatizacionesGuía del constructor de automatizacionesGuía de integraciones¿Hay una plantilla de incorporación ya hecha?
En parte. La biblioteca de plantillas tiene puntos de partida, como un email de bienvenida al crear un contacto, y el resto del recorrido lo construyes con pasos generales: un disparador, esperas, condiciones, plantillas de WhatsApp, pasos de email, etiquetas, etapas del ciclo de vida y un traspaso. La plantilla inicial de bienvenida envía desde un paso de email de la automatización, que no añade baja, así que limita ese email a los datos de la cuenta y deja cualquier contenido promocional para una secuencia. Parte de las tres cosas que un cliente nuevo debe hacer, crea un mensaje para cada una y añade ramas solo donde los clientes realmente se diferencien.
Fuente:Guía del constructor de automatizacionesGuía del constructor de automatizacionesGuía de campañas¿Podemos incorporar clientes en Instagram?
No. Instagram permite que una empresa responda solo dentro de las 24 horas siguientes al último mensaje de la persona, y Slide ni inicia conversaciones de Instagram ni envía nada pasada esa ventana, así que un recorrido de varios días no puede ejecutarse allí. Captura una dirección de email en el DM, lo que vincula a la persona con su registro de contacto, e incorpórala por email o, con su permiso, por WhatsApp.
Fuente:Meta: API de mensajería de Instagram (se abre en una pestaña nueva)Guía de configuración de Instagram¿Los mensajes de incorporación programados en WhatsApp necesitan plantillas aprobadas?
Sí, una vez cerrada la ventana de 24 horas, que lo estará para cualquier mensaje enviado días después del registro, salvo que el cliente te haya escrito desde entonces. Las plantillas las aprueba Meta, no Slide, y el cliente debe haber aceptado recibir mensajes de tu empresa. Cada plantilla se cobra por mensaje entregado, según su categoría y el país del cliente.
Fuente:Meta: envío de mensajes (se abre en una pestaña nueva)Guía de configuración de WhatsApp BusinessPolítica de mensajería de WhatsApp Business (se abre en una pestaña nueva)Meta: precios de WhatsApp (se abre en una pestaña nueva)¿Los emails de incorporación necesitan un enlace de baja?
Depende de lo que diga el email y de la ley del lugar donde estén tus clientes. Las secuencias de email llevan por defecto una línea de baja y omiten las direcciones dadas de baja, suprimidas y con rebote, y las campañas añaden baja con un clic. El paso de email dentro de una automatización no añade enlace de baja ni comprueba esas listas, así que úsalo solo para mensajes de servicio, como los datos de la cuenta, y deja el contenido promocional para secuencias o campañas. Las normas de cada mercado se resumen en ubicaciones.
Fuente:Guía de campañasGuía de campañas¿Cómo dejamos de avisar a los clientes que ya están activos?
Usa condiciones: comprueba una etiqueta o un campo del contacto antes de cada aviso y sáltalo cuando el paso esté completado. Las respuestas con botones de WhatsApp pueden establecer esas etiquetas, y las secuencias de email se detienen solas cuando el cliente responde, siempre que el buzón esté conectado. Los clientes que se dan de baja quedan bloqueados y se omiten en todos los canales.
Fuente:Guía del constructor de automatizacionesGuía del constructor de automatizacionesGuía de campañasDatos clave: incorporación de clientes con Slide
Slide encaja bien cuando tu momento de registro puede iniciar una automatización y tu incorporación consiste en un puñado de mensajes programados en WhatsApp y email, con una persona disponible para las dudas: los disparadores, las esperas, las condiciones, las plantillas, las secuencias y el traspaso están desarrollados. Encaja peor si quieres una incorporación que funcione sin que tú diseñes el recorrido, una incorporación dentro de Instagram o secuencias de email que se ramifiquen según lo que haga el cliente.
- Producto
- Slide (también "Slide by Synquic"), una plataforma para automatizar la mensajería con clientes en todos los canalesFuente:Sobre Synquic
- Empresa
- SynquicFuente:Sobre Synquic
- Flujo de trabajo
- Incorporación en WhatsApp y email: un disparador de registro inicia plantillas, emails y condiciones programados, con un traspaso para los clientes que necesitan ayudaFuente:Guía del constructor de automatizacionesGuía de configuración de WhatsApp BusinessGuía de campañasGuía del constructor de automatizaciones
- Disparadores del recorrido
- Formularios y ventanas emergentes, formularios de leads, contacto creado o modificado, eventos de HubSpot, Google Sheets y Forms, webhooks y programacionesFuente:Guía del constructor de automatizacionesGuía del constructor de automatizaciones
- Requisitos previos
- Para WhatsApp, un portfolio comercial de Meta, la verificación de empresa, un número que no esté en las apps de WhatsApp y plantillas aprobadas; para el email, un dominio de envío autenticado y un buzón conectado para detener la secuencia al responderFuente:Guía de configuración de WhatsApp BusinessGuía de Meta Business ManagerGuía de configuración de WhatsApp BusinessGuía de configuración del canal de emailGuía de campañas
- Traspaso a una persona
- Un paso de la automatización entrega la conversación al equipo en la bandeja compartida con las respuestas recogidas y le avisa por email. No pausa las automatizaciones de forma permanente y no hay un paso de devoluciónFuente:Guía del constructor de automatizaciones
- Secuencias de email
- Un primer email y hasta 5 seguimientos, separados de 1 hora a 60 días, que se detienen al responder, con una línea de baja por defecto; un único caminoFuente:Guía de campañas
- Limitaciones
- Sin incorporación en Instagram pasada la ventana de 24 horas; las secuencias de email no pueden ramificarse; los pasos de email de las automatizaciones no añaden baja; la espera hasta admite solo una fecha y hora fijasFuente:Guía de campañasGuía del constructor de automatizaciones
- Fuente de precios
- La página de precios actual, slide.synquic.com/pricingFuente:Precios de Slide
- Última revisión de los datos
Adónde ir ahora
- Todos los casos de usoQué puede hacer la automatización de WhatsApp, Instagram y email por una empresa, resultado por resultado, y qué canal admite cada uno por completo, en parte o de ningún modo.
- Automatización de mensajería por canalQué canal automatizar con Slide: WhatsApp, Instagram o email. En qué se diferencian sus reglas, costes y límites, y cómo un mismo flujo de trabajo puede usar los tres.
- Precios de SlidePlanes actuales, qué incluye cada uno y cómo se cobra el uso de los canales.
- Equipos de educación y formaciónCómo usan la automatización de mensajería los equipos de educación y formación.
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