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Caso de uso · Onboarding de clientes

Jornadas de boas-vindas e onboarding para novos clientes

A Slide, da Synquic, executa jornadas de boas-vindas e onboarding no WhatsApp e por e-mail: o envio de um formulário ou pop-up, um contato novo ou alterado, um evento do HubSpot ou um webhook do seu próprio fluxo de cadastro inicia uma automação que envia modelos de WhatsApp e e-mails programados, e uma sequência de e-mail pode incluir até 5 follow-ups que param quando o cliente responde. As jornadas são criadas no construtor de automações; a biblioteca de modelos tem pontos de partida, como um e-mail de boas-vindas para novos contatos, que você adapta. O Instagram não pode conduzir uma sequência de onboarding, porque a Slide não envia nada lá mais de 24 horas depois da última mensagem da pessoa.

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Os fatos desta página foram revisados pela última vez em 11 de outubro de 2026. Ver os fatos principais e as fontes.

Para quem é

O comprador e o problema

Equipes responsáveis pelas primeiras semanas de um cliente, em empresas de software, negócios de assinatura, provedores de cursos e prestadores de serviços, que querem que todo novo cliente receba as mesmas boas-vindas e os mesmos lembretes na hora certa.

O e-mail de boas-vindas sai, e depois nada: ninguém verifica se o cliente concluiu o primeiro passo, e quem trava não diz nada até ir embora. Fazer isso à mão funciona para alguns clientes por semana e deixa de funcionar à medida que o volume cresce.

O que a Slide faz

Capacidades compatíveis, mapeadas para o produto

Caso de uso · Onboarding de clientes

Criada a partir de pontos de partida e etapas gerais

A biblioteca de modelos tem pontos de partida que você adapta, como um e-mail de boas-vindas enviado quando um contato é criado e uma sequência de nutrição de leads. Uma jornada completa é uma automação comum: um gatilho, atrasos, condições, etapas de WhatsApp e de e-mail, tags e mudanças de estágio do ciclo de vida, e uma transferência onde uma pessoa deve entrar. Isso a torna flexível, e significa que alguém precisa desenhar a jornada antes de construí-la.

Por que não o Instagram: uma empresa só pode responder no Instagram em até 24 horas da última mensagem da pessoa, e a Slide não envia nada depois dessa janela, então uma série de mensagens ao longo de vários dias não pode rodar lá. Um cliente que chega primeiro pelo Instagram pode receber o onboarding por e-mail, ou no WhatsApp com a permissão dele, assim que você tiver o endereço ou o número.

Qual ferramenta de e-mail usar: as sequências levam uma linha de cancelamento de inscrição e pulam endereços que cancelaram a inscrição, suprimidos e com bounce. A etapa de e-mail dentro de uma automação não faz nenhuma das duas coisas, e o ponto de partida de boas-vindas envia por essa etapa, então limite-a a mensagens de serviço, como os dados da conta, e coloque qualquer conteúdo promocional, como uma oferta de upgrade, em uma sequência ou em uma campanha.

Exemplo de fluxo de trabalho, ilustrativo

Uma nova conta de teste, recebida com boas-vindas e guiada durante a primeira semana

Uma empresa de software para negócios inicia cada novo teste com uma jornada de onboarding no WhatsApp e por e-mail. Esta é a primeira semana de um cliente.

  1. Gatilho

    O cliente se cadastra

    O fluxo de cadastro da empresa chama um gatilho de webhook da Slide com o nome, o endereço de e-mail e o telefone do cliente e a resposta dele à pergunta de consentimento para o WhatsApp, e a automação de onboarding começa.

  2. Ação

    Boas-vindas nos dois canais

    Uma etapa de e-mail envia na hora uma mensagem de boas-vindas com o link de login. Os clientes que aceitaram receber mensagens no WhatsApp também recebem um modelo de boas-vindas aprovado com dois botões: “Adicionei meu primeiro cliente” e “Preciso de ajuda”.

  3. Interação com o cliente

    Um lembrete dois dias depois

    Depois de um atraso, uma condição verifica a tag definida pelo primeiro botão. Quem a tem avança; os demais recebem um modelo curto com um link para o guia de configuração.

  4. Transferência para humano

    Ajuda de uma pessoa

    Um cliente toca em “Preciso de ajuda”. O agente de IA responde primeiro a partir do conteúdo de ajuda; quando a pergunta é sobre os dados do próprio cliente, uma etapa de transferência avisa a equipe de onboarding por e-mail e deixa a conversa na caixa de entrada com tudo o que foi dito até ali.

  5. Exceção

    Sem consentimento para o WhatsApp

    Os clientes que não aceitaram mensagens no WhatsApp recebem a mesma jornada por etapas de e-mail, em vez de modelos. Como os e-mails de automação não levam linha de cancelamento de inscrição, esses e-mails se limitam a conteúdo de serviço: dados da conta e como concluir a configuração.

  6. Resultado registrado

    Ativo até o fim da semana

    Os clientes que concluem o primeiro passo recebem uma tag e passam para o estágio do ciclo de vida “ativo”; os demais mantêm a tag de teste para a equipe revisar. Cada execução da automação é registrada etapa por etapa.

Uma ilustração de como o fluxo de trabalho funciona, não um case de cliente. Nomes, números e mensagens são exemplos.

Configuração

O que você precisa e a sequência de lançamento

Requisitos

Sequência de lançamento

  1. Anote as três primeiras coisas que um novo cliente precisa fazer para ter valor e a mensagem que ajuda em cada uma.

  2. Escolha o gatilho e confira se ele dispara com os campos de que você precisa (guia de automação).

  3. Envie os modelos de WhatsApp e espere a aprovação da Meta; redija os e-mails ao mesmo tempo.

  4. Crie a jornada com atrasos, condições sobre tags ou campos e uma transferência para quem pedir ajuda.

  5. Execute-a primeiro nas contas da sua própria equipe e só depois ative para novos clientes.

Evidências

Em que estas afirmações se baseiam

  • As automações começam a partir de 41 tipos de gatilho, entre eles mudanças no CRM, agendamentos, webhooks e eventos da loja

    WhatsApp, Instagram, Shopify, HubSpot, Google Sheets e Forms, formulários de lead da Meta e do Google, formulários, contato criado ou alterado, webhooks e agendamentos, com condições, roteadores, esperas e etapas de aguardar até. A etapa de aguardar até aceita uma data e uma hora fixas.

    Verificado no produtoVerificado em 11 de outubro de 2026Guia do construtor de automações
  • As sequências de e-mail enviam um primeiro e-mail e até 5 follow-ups, que param quando a pessoa responde

    Follow-ups com intervalos de 1 hora a 60 dias, encadeados, interrompidos ao receber resposta (exige uma caixa de e-mail conectada). Cada e-mail leva por padrão uma linha de cancelamento de inscrição, e endereços que cancelaram a inscrição, foram suprimidos ou deram bounce são ignorados. As sequências têm um único caminho.

    Verificado no produtoVerificado em 11 de outubro de 2026Guia de campanhas
  • Pop-ups do site, formulários de contato, formulários de landing pages e formulários de lead de anúncios disparam automações de follow-up

    Os envios de formulários de pop-ups (inclusive em vitrines Shopify), do formulário do site, de landing pages e de formulários de lead da Meta ou do Google iniciam automações. Não há double opt-in.

    Verificado no produtoVerificado em 11 de outubro de 2026Guia do construtor de automações
  • Os modelos são aprovados pela Meta, não pela Slide, e são necessários fora da janela de 24 horas

    Os modelos de utilidade, de marketing e de autenticação são enviados a partir da Slide e aprovados pela Meta. O envio fica bloqueado até que um modelo da categoria necessária seja aprovado.

    Documentação da SlideVerificado em 11 de outubro de 2026Guia de configuração do WhatsApp Business
Preços

Como o custo é composto

O plano da Slide define quais funcionalidades você tem, inclusive as etapas de IA; os planos e os preços atuais estão na página de preços, e os planos pagos começam com um teste de 14 dias. Os espaços de trabalho criados com um número indiano são cobrados em rupias, e todos os outros em dólares americanos.

Cada modelo de WhatsApp da jornada é cobrado pela Meta por mensagem entregue, conforme a categoria dele e o país do cliente, e debitado da sua carteira. As respostas que você envia enquanto a janela de 24 horas do cliente está aberta contam como mensagens de serviço, cobradas desde 1º de outubro de 2026 depois das primeiras 1.000 de cada mês por número.

Os e-mails usam os créditos de e-mail do plano, e uma sequência pausa em vez de falhar se os créditos acabarem.

Fonte:Preços da SlidePreços da SlideGuia de cobrança e da carteiraMeta: preços do WhatsApp (abre em uma nova aba)Guia de cobrança e da carteiraMeta: preços das mensagens que não são modelos (abre em uma nova aba)WhatsApp Business: perguntas frequentes (abre em uma nova aba)Preços da Slide
Adequação e limites

Quando isto serve e o que não faz

É uma boa opção quando

  • Um momento de cadastro claro que os seus sistemas consigam informar: um formulário, um novo contato ou um webhook.
  • Alguns primeiros passos que mostram se um novo cliente está começando.
  • Clientes que concordaram em receber mensagens suas no WhatsApp, por e-mail ou nos dois.

Precisa de uma pessoa quando

  • Clientes que pedem ajuda com os próprios dados ou com a configuração.
  • Contas maiores que esperam um contato nomeado.
  • Quem responde com uma reclamação durante a jornada.

Não estabelecido por esta página

  • Qualquer mudança na ativação ou na retenção: a Slide não publica resultados medidos para o onboarding.
  • Onde os dados dos clientes ficam hospedados. Pergunte à equipe da Slide antes de assinar.
Perguntas

Respostas diretas

Como criamos uma jornada de onboarding na Slide?

Escolha o evento que marca um novo cliente, como o envio de um formulário, um novo contato ou um webhook do seu fluxo de cadastro, e use-o como gatilho. Adicione uma mensagem de boas-vindas e depois atrasos e condições que verificam se cada primeiro passo foi concluído, com um modelo de WhatsApp ou um e-mail para cada lembrete. Termine com uma transferência para os clientes que pedirem ajuda e teste a jornada inteira nas suas próprias contas antes de ativá-la.

Fonte:Guia do construtor de automaçõesGuia do construtor de automaçõesGuia de configuração do WhatsApp BusinessGuia do construtor de automações

O que pode iniciar uma jornada de onboarding?

O envio de um pop-up, de um formulário de contato ou de uma landing page da Slide, um formulário de lead da Meta ou do Google, a criação de um contato ou a mudança de um campo, um evento do HubSpot, Google Sheets e Forms, um agendamento, ou um webhook que o seu próprio produto chama quando alguém se cadastra. A Slide tem 41 tipos de gatilho no total, então a jornada pode começar a partir do sistema que souber primeiro que há um cliente novo.

Fonte:Guia do construtor de automaçõesGuia do construtor de automaçõesGuia de integrações

Existe um modelo de onboarding pronto?

Em parte. A biblioteca de modelos tem pontos de partida, como um e-mail de boas-vindas quando um contato é criado, e o restante da jornada você monta com etapas gerais: um gatilho, atrasos, condições, modelos de WhatsApp, etapas de e-mail, tags, estágios do ciclo de vida e uma transferência. O ponto de partida de boas-vindas envia por uma etapa de e-mail de automação, que não inclui cancelamento de inscrição, então limite esse e-mail aos dados da conta e coloque qualquer conteúdo promocional em uma sequência. Parta das três coisas que um novo cliente precisa fazer e crie uma mensagem para cada uma; depois acrescente ramificações só onde os clientes de fato diferem.

Fonte:Guia do construtor de automaçõesGuia do construtor de automaçõesGuia de campanhas

Podemos fazer o onboarding de clientes no Instagram?

Não. O Instagram permite que uma empresa responda somente em até 24 horas da última mensagem da pessoa, e a Slide não inicia conversas no Instagram nem envia nada depois dessa janela, então uma jornada de vários dias não pode rodar lá. Capture um endereço de e-mail na DM, o que vincula a pessoa ao registro de contato dela, e faça o onboarding por e-mail ou, com a permissão dela, no WhatsApp.

Fonte:Meta: Instagram Messaging API (abre em uma nova aba)Guia de configuração do Instagram

As mensagens de onboarding programadas no WhatsApp precisam de modelos aprovados?

Sim, depois que a janela de 24 horas se fecha, o que acontece com qualquer mensagem enviada dias depois do cadastro, a menos que o cliente tenha escrito para você nesse meio-tempo. Os modelos são aprovados pela Meta, não pela Slide, e o cliente precisa ter feito opt-in para receber mensagens da sua empresa. Cada modelo é cobrado por mensagem entregue, conforme a categoria dele e o país do cliente.

Fonte:Meta: envio de mensagens (abre em uma nova aba)Guia de configuração do WhatsApp BusinessPolítica de Mensagens do WhatsApp Business (abre em uma nova aba)Meta: preços do WhatsApp (abre em uma nova aba)

Os e-mails de onboarding precisam de um link de cancelamento de inscrição?

Depende do que o e-mail diz e da lei do lugar onde estão os seus clientes. As sequências de e-mail levam por padrão uma linha de cancelamento de inscrição e pulam endereços que cancelaram a inscrição, suprimidos e com bounce, e as campanhas acrescentam cancelamento de inscrição com um clique. A etapa de e-mail dentro de uma automação não acrescenta link de cancelamento nem consulta essas listas, então use-a apenas para mensagens de serviço, como os dados da conta, e deixe o conteúdo promocional para sequências ou campanhas. As regras de cada mercado estão resumidas em regiões.

Fonte:Guia de campanhasGuia de campanhas

Como paramos de lembrar clientes que já estão ativos?

Use condições: verifique uma tag ou um campo do contato antes de cada lembrete e pule-o quando a etapa estiver concluída. As respostas por botão no WhatsApp podem definir essas tags, e as sequências de e-mail param sozinhas quando o cliente responde, desde que a caixa de e-mail esteja conectada. Os clientes que fazem opt-out são bloqueados e pulados em todos os canais.

Fonte:Guia do construtor de automaçõesGuia do construtor de automaçõesGuia de campanhas
Fatos principais

Fatos principais: onboarding de clientes com a Slide

A Slide é uma opção razoável quando o seu momento de cadastro pode iniciar uma automação e o seu onboarding é um punhado de mensagens programadas no WhatsApp e por e-mail, com uma pessoa a postos para as dúvidas: os gatilhos, atrasos, condições, modelos, sequências e a transferência estão prontos. É uma opção mais fraca se você quer um onboarding que rode sem você desenhar a jornada, onboarding dentro do Instagram ou sequências de e-mail que ramificam conforme o que o cliente faz.

Produto
Slide (também “Slide by Synquic”), uma plataforma para automatizar as mensagens com clientes em vários canaisFonte:Sobre a Synquic
Empresa
SynquicFonte:Sobre a Synquic
Fluxo de trabalho
Onboarding no WhatsApp e por e-mail: um gatilho de cadastro inicia modelos, e-mails e condições programados, com uma transferência para os clientes que precisam de ajudaFonte:Guia do construtor de automaçõesGuia de configuração do WhatsApp BusinessGuia de campanhasGuia do construtor de automações
Gatilhos da jornada
Formulários e pop-ups, formulários de lead, contato criado ou alterado, eventos do HubSpot, Google Sheets e Forms, webhooks e agendamentosFonte:Guia do construtor de automaçõesGuia do construtor de automações
Pré-requisitos
Para o WhatsApp, um portfólio empresarial da Meta, verificação de empresa, um número que não esteja nos apps do WhatsApp e modelos aprovados; para o e-mail, um domínio de envio autenticado e uma caixa de e-mail conectada para parar ao receber respostaFonte:Guia de configuração do WhatsApp BusinessGuia do Meta Business ManagerGuia de configuração do WhatsApp BusinessGuia de configuração do canal de e-mailGuia de campanhas
Transferência para humano
Uma etapa da automação transfere a conversa para a equipe na caixa de entrada compartilhada com as respostas coletadas e avisa a equipe por e-mail. Ela não pausa as automações de forma permanente, e não há etapa de devoluçãoFonte:Guia do construtor de automações
Sequências de e-mail
Um primeiro e-mail e até 5 follow-ups, com intervalos de 1 hora a 60 dias, interrompidos ao receber resposta, com uma linha de cancelamento de inscrição por padrão; um único caminhoFonte:Guia de campanhas
Limitações
Sem onboarding no Instagram depois da janela de 24 horas; as sequências de e-mail não ramificam; as etapas de e-mail da automação não acrescentam cancelamento de inscrição; a etapa de aguardar até aceita somente uma data e hora fixasFonte:Guia de campanhasGuia do construtor de automações
Fonte dos preços
A página de preços atual, slide.synquic.com/pricingFonte:Preços da Slide
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